Şölen

Milattan sonra 907 yılında, bir zamanların en güçlü imparatorluğunu yöneten Tang hanedanlığı parçalanmaktadır. Tarihte 'beş hanedanlık ve on krallık' olarak adlandırılan bu period,

isyan ve başkaldırışlarla doludur. Hükümdarlık ailesindeki entrikalar ise başka bir büyük problemdir. İmparator, sıradaki imparator olacak kardeşi Li tarafından taht kavgası dolayısıyla zehirlenir. Li, tahtı almasının yanı sıra güzeller güzeli Prenses Wan'ı da elde eder. Ancak ortada büyük bir sorun vardır. Sürgünde olan ve burada dans ve müzik üzerine eğitim gören eski imparatorun oğlu Prens Wu Luan da Wan'a aşıktır. Ve bu hanedandan hayatta kalan tek kişidir. Yeni imparator olan amcası, yeğeni Wu Luan'ı öldürtmek için kiralık katiller gönderir.