Afrikalı-Amerikalı trans kadın olan Tonya'nın en büyük hayali aktris olmaktır. Hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen Tonya, Mississippi'deki küçük memleketinden Kaliforniya'ya gitmek için yola koyulur. Ancak Tonya, yanlışlıkla Los Angeles'ın banliyölerindeki mahallelerde mahsur kalır. Burada düşük seviyeli bir uyuşturucu satıcısı olan Mickey ile tanışan Tonya, cesur bir dünyaya kapılır. Tonya ve Mickey, kendilerini acımasız uyuşturucu tacirlerinin avı olarak buldukları anda birbirlerine aşık olmaya başlarlar.