Li Tienlu bir süre önce gezici bir kukla tiyatrosuna katılır ve zamanla tutku duymaya başladığı bu işte deneyim kazanarak Tayvan'ın en önde gelen kuklacılarından biri olur. Ülkenin en tanınmış simalarından birine dönüşen ve önemli seremonilerde usta kuklacı olarak görev alan Li Tienlu, İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesinin ardından çok sevdiği işinin önemini kaybetmesine tanık olur. Zira Tayvan'daki Japon yetkililer bir savaş propagandası olarak geleneksel Çin kuklacığını kullanmaya karar vermişlerdir ve bu nedenle de yaptıkları tiyatro bir anda gözden düşmüştür. Li Rienlu bir anlamda yaşama amacını kaybetmiş olsa da yeni bir fikirle yola devam etmeye karar verir...