Federal hapishanede geçirdiği on yıllık süre boyunca Russell Lee Washington Jr., Dwight Manfredi ile yakın bir bağ kurar. Serbest bırakıldıktan sonra, New York'tan Renzetti suç ailesi tarafından Tulsa'da Dwight'ı ortadan kaldırmak için işe alınır. Ancak karşılaşma planlanandan farklı gelişir: Dwight'ın dönüşümünden ve yeni bir başlangıç olasılığından etkilenen Washington, radikal bir rota değişikliğine karar verir. Kırk yıl sonra, bir zamanlar geride bıraktığı şehir olan New Orleans'a geri döner. Orada, eski bağlarını yeniden kurmaya ve ailesi ve arkadaşlarıyla kayıp ilişkilerini yeniden inşa etmeye çalışır. Aynı zamanda, şehrin suç dünyasının kontrolünü ele geçirmeye çalışır. Ancak bu hamle sonuçsuz kalmaz. Renzetti ailesi ihanete uğradığını hissederken, New Orleans'ta eski rekabetler ve resmi şüpheler yeniden ortaya çıkar.