Antik Jinling Şehri'nde, General Kou'nun muhafız kedisi Zhanao, generalin fedakarlığı nedeniyle savaşma ruhunu kaybetmiş ve başıboş bir kediye dönüşmüştür. Kısa süre sonra, şehirde insanların canavara dönüştüğü birkaç tuhaf vaka meydana gelmiş ve hatta prens gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuş ve başıboş kedi Zhanao da olaya dahil olmuştur. Genç Bao Zheng, yaralı Zhan Ao'nun izini sürüp soruşturmaya başlar ve onunla ilgilenir. Ortakları Jin Mao Shu ve General Kou'nun kızı Kou Zhu, perde arkasındaki gerçek suçluyu bulur ve komployu açığa çıkarır.
1:36