Paris, 1928. Genç ve moda düşkünü ressam Antoine Balestro, karısının ölümünden beri çalışamaz haldedir; bu durum galeri sahibi Armand'ı oldukça üzmektedir. Bir akşam sarhoşken, Antoine bir falcı aracılığıyla karısıyla iletişime geçmeye çalışır. Bilmeden, aslında yiyecek çalmak için karavanına gizlice giren mütevazı bir karnaval çalışanı olan Suzanne ile konuşmaktadır. Suzanne aldatmada ustadır ve kısa süre sonra Armand'ın da katılımıyla bir dizi sahte seans düzenlemeye başlar. Antoine yavaş yavaş ilhamını geri kazanır, ancak Suzanne için işler karmaşıklaşır çünkü manipüle ettiği adama yavaş yavaş aşık olur...