Yirmili yaşlarındaki Anna, transfobik küçük kasabasını terk edip kız kardeşiyle birlikte şehirde yeni bir hayata başlar. Ancak kısa süre sonra, daha önce rüyalarında gördüğü kendine güvenen genç bir kadın olan Gen ile karşı karşıya gelir. Anna, Gen'in doğaüstü güçlere sahip olduğunu ve bu güçleri ikisinin de paylaştığını öğrenir. Gen, Anna'nın eski sevgilisi ve komşusu Danny'nin içinde bir iblisi yanlışlıkla serbest bırakınca, sihir ve romantizm bağları tehdit altına girer. Gizemli kötülük, onlara yakın olan herkesi hedef almaya ve onlardan beslenmeye başlar.
1:48