Yakın zamanda eşini kaybeden müzisyen Naomi, babasının ölümünden yıllar sonra küçük oğluyla birlikte çocukluk evine geri döner. Evin tavan arasında, babasının kendisini bilinmeyen bir kötü güçten korumak için işlediğini iddia ettiği korkunç bir cinayeti anlattığı bir kaset bulur. Bu açıklama karşısında ne yapacağını bilemeyen Naomi, gizemin peşine düşmek için eski bir arkadaşından yardım ister ve birlikte kasabalarının tarihiyle ilgili uğursuz ayrıntıları keşfederler. Oğlunun giderek daha rahatsız edici davranışlar sergilemesiyle Naomi, kötülüğü durdurma girişimlerinde umutsuzluğa düşer.
2:06