Konaklarında yalnız yaşayan Asım Bey ve eşi, oğullarını ve gelinlerini yıllar önce kaybetmiştir. Torunları Orhan, bu kaybın ardından onlarla yaşamaya başlar. Ancak bir gün hırsızlık yaparken dedesi tarafından yakalanan Orhan, yediği tokat sonrası evi terk eder. Torununun gidişiyle içine kapanan büyükanne ağırlaşan sağlık sorunları yaşamaya başlar. Eşini ayakta tutabilmek için Asım Bey, torunu Orhan’dan gelmiş gibi mektuplar yazar; bu mektuplarda Orhan’ın ABD’de yaşadığını, mimarlık okuduğunu ve evlendiğini anlatır. Yıllar sonra gerçek Orhan’dan gelen bir telgraf, büyükanneyi büyük bir heyecana sürükler. Gazetede okuduğu bir uçak kazası haberiyle torununun öldüğünü sanan Asım Bey, bu gerçeğin eşini yıkacağından korkar. Bir arkadaşının tavsiyesiyle torunu ve eşinin yerine geçebilecek kişiler bulmaya karar verir. Bu sırada intihara kalkışan Semra ile karşılaşır ve ondan torununun eşi rolünü üstlenmesini ister. Başta reddeden Semra, sonunda teklifi kabul eder.