Film, Sapanca Gölü kıyısındaki Uzunkum Köyü’nde yaşayan balıkçı Ali Reis’in kaybolan sevgilisi Hayriye’yi arayışını anlatır. Ali Reis ve Hayriye birbirlerini büyük bir aşkla seven ve birlikte bir gelecek kurmayı hayal eden iki insandır. Ancak Hayriye bir gün aniden ortadan kaybolur ve bir daha kendisinden haber alınamaz. Bu olaydan sonra Ali Reis balıkçılığı bırakır, insanlardan uzaklaşır ve hayatını Hayriye’yi bulmaya adar. Günlerini Sapanca Gölü’nün sazlıklarında kayığıyla dolaşarak ve gölü gözleyerek geçirir. Aradan iki yıl geçmesine rağmen umudunu kaybetmez ve sevdiği kadının bir gün geri döneceğine inanır. Yardımcısı Mustafa’nın zaman zaman Hayriye’yi gördüğünü söylemesi de Ali Reis’in bu umutsuz arayışını daha da derinleştirir. Film, Sapanca Gölü’nün durgun ve mistik atmosferi içinde, kayıp, özlem ve saplantılı bir aşkla yaşayan bir adamın hikâyesini anlatır.