Film, kuraklık ve yoksullukla boğuşan köylüler ile güçlü toprak sahibi Şemsettin Ağa ve civardaki diğer ağalar arasındaki çatışmayı konu alır. Bölgede yaşanan kuraklık köylülerin geçim kaynaklarını tehdit ederken, Şemsettin Ağa ve Behram Ağa, köylüleri sürekli oyalayarak kendi iktidarlarını ve çıkarlarını korumaya çalışır. Adaletsiz paylaştırma ve sürekli sömürü köylüler arasında huzursuzluk yaratır. Durum, Mustafa’nın Behram Ağa’yı vurması ve hapse atılmasıyla tırmanır; bu olay, köylülerin üzerindeki baskıya karşı ilk fiili direnişin kıvılcımı olur. Köylüler, artık boyun eğmeyeceklerini göstererek ağanın topraklarını işgal eder ve kendi haklarını savunma mücadelesine girişirler. Öte yandan, Şemsettin Ağa çocuğu olmadığı için miras ve iktidar kaygısıyla köylülere karşı sert bir tutum takınır; bu da hikâyede gerilimi ve çatışmayı daha da derinleştirir.