Film, çocukluğundan itibaren şiddet ve baskı içinde büyüyen bir gencin, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalışını merkezine alan dramatik bir hikâye sunar. Ali, küçük yaşta babasını kaybettikten sonra, servet hırsıyla hareket eden üvey babası Adnan’ın yanında büyür. Babasının ölümünde payı olan Adnan, Ali’ye sürekli kötü davranır; onu eğitimden mahrum bırakır ve ahırda, hayvanların arasında büyümeye mahkûm eder. Annesinin hastalığı nedeniyle bu hayata katlanmak zorunda kalan Ali, onun ölümüyle tamamen korumasız kalır. Adnan’ın baskısı giderek artarken, Ali bir de hırsızlık iftirasına uğrar. Yaşadığı çaresizlik ve yalnızlık onu intiharın eşiğine sürükler ve kendini göle atar. Ancak bu, onun için bir son değil, yeni bir başlangıç olur. Baygın haldeyken Gül tarafından kurtarılan Ali, bir eğlence kervanına katılır. Ahmet ve ailesinin işlettiği bu gezgin toplulukta ilk kez sevgi, aidiyet ve huzur duygularını tadar. Gül ile arasında gelişen bağ, Ali’nin hayata tutunmasını sağlar. Ancak geçmiş peşini bırakmaz. Kervanın yolu yıllar önce kaçtığı kasabaya düştüğünde, Ali yeniden Adnan’la karşı karşıya gelir. Gül’ü korumak için girdiği kavga, onu karakola sürükler ve böylece eski düşmanıyla yüzleşmek kaçınılmaz hale gelir. Adnan, Ali’nin hayatını bir kez daha karartmaya kararlıdır.