Filmde, Sevda, annesini kaybettikten sonra Şaziment Hanım tarafından evlat edinilir ve evin oğlu Bülent ile birlikte büyür. Zamanla ikili arasında güçlü bir aşk doğar, ancak Bülent eğitim için Londra’ya giderken Sevda ile birlikte geçirdikleri bir gecenin ardından Sevda hamile kalır. Bu süreçte Bülent’e âşık olan Zuhal, araya girerek mektupları engeller ve yalanlarla Sevda ile Bülent’i birbirinden koparır. Hamileliği ortaya çıkan Sevda, gerçeği sakladığı için evden kovulur ve çaresizlik içinde kendisine sahip çıkan yaşlı ve iyi kalpli bir adamla evlenmek zorunda kalır. Yıllar sonra kader onları yeniden bir araya getirir ve bastırılmış gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Film, Yeşilçam’a özgü tesadüfler, ayrılıklar ve dramatik yüzleşmelerle ilerler.