Filmde, Ümit, eşi Necla’nın en yakın arkadaşı Mithat ile kendisini aldattığını düşünerek onu terk eder. Oysa bu durum bir yanlış anlaşılmanın sonucudur; Mithat’ın Necla’ya saldırısı sırasında gelişen olaylar, Ümit’in büyük bir öfke ve hayal kırıklığıyla evliliğini bitirmesine neden olur. Yaşanan kavgada Ümit’in yaralanması, hayatını kalıcı şekilde etkiler. Yıllar sonra Ümit, oğlu Murat ile yoksul bir mahallede yaşamaktadır ve geçimini sokaklarda şarkı söyleyerek sağlar. Bir gün oğlunun sünnet düğününde, geçmişte bıraktığını sandığı Necla ile yeniden karşılaşır. Artık zenginleşmiş olan Necla, Murat’ın velayetini alır ancak küçük çocuk babasına olan özlemi nedeniyle kaçıp Ümit’e geri döner. Bu gelişmelerin ardından Necla’nın nişanlısı Necmi, Ümit’i ortadan kaldırmak için bir plan yapar ve onun hapse girmesine neden olur. Hikâye, bu süreçte hem aile bağlarının parçalanmasını hem de mahalledeki yozlaşmanın gençler üzerindeki yıkıcı etkilerini dramatik bir şekilde işler.