Filmde, saz şarkıcısı Fatma, sevgilisi Fehmi ile evlenmeye hazırlanırken Fehmi’nin babası olan acımasız mafya lideri Reşit Ağa bu ilişkiye karşı çıkar ve oğlunu başka biriyle evlendirir. Buna rağmen Fatma, Fehmi’den olan çocuğunu tek başına dünyaya getirir. Reşit Ağa’nın öfkesi dinmez; bebeği Fatma’dan aldırarak ona çocuğunun öldüğünü söyler. Evladını kaybettiğine inanan Fatma, hayatını tamamen intikam üzerine kurar ve yıllar boyunca Reşit Ağa ailesine karşı bir hesaplaşma planı içinde yaşar. Bu süreçte Reşit Ağa’nın sağ kolu Kadir, Fatma’ya derin bir aşk besler; ancak Fatma’nın intikam arzusu bu ilişkiye imkân vermez. Zamanla Fatma, hedefindeki kişiyi ortadan kaldırmak için kiralık katil tutar. Filmin en sarsıcı anında ise Fatma, vurulan kişinin yıllar önce kendisinden koparılan ve öldü sanılan öz oğlu olduğunu öğrenir; bu gerçek, hikâyeyi büyük bir trajediye sürükler.