Filmde, Orhan, köyündeki ağasının emriyle İstanbul’a gelerek fabrikatör Fazlı Çetin’i vurur. Olay sırasında küçük kızının cinayete tanık olmasıyla Orhan kaçar ancak kısa sürede yakalanarak hapse girer. Bu olay, hem Orhan’ın hem de kurban ailesinin hayatını geri dönülmez şekilde değiştirir. Hapiste geçirdiği yıllar boyunca müzik yeteneğini geliştiren Orhan, dışarı çıktığında hem yeraltı dünyasında bir yer edinir hem de güçlü sesiyle tanınan bir şarkıcıya dönüşür. Şöhret ve karanlık geçmişi aynı anda taşımaya başlar. Bir gece kulübünde çiçek satan genç bir kadınla tanışır ve ona yardım etmeye başlar. Zamanla aralarında duygusal bir bağ oluşur. Ancak bu genç kadının, yıllar önce babasını vurduğu kız olduğu ortaya çıkar; babası sakat kalmış, aile büyük bir yoksulluğa sürüklenmiştir. Vicdan azabıyla hareket eden Orhan, kimliğini gizleyerek bu aileye yardım eder, hem babanın tedavisini üstlenir hem de kıza yaklaşır. Ancak gerçeklerin ortaya çıkmasıyla büyük bir yüzleşme yaşanır ve Orhan, aşk ile suçluluk arasında yıkıcı bir çatışmanın içine sürüklenir.