Filmde, Almanya’da işçi olarak çalışan Orhan, tatil için köyüne döndüğünde kendisini uzun süredir devam eden bir kan davasının ortasında bulur. Ailesi, düşman aileden intikam almasını isteyerek onu büyük bir baskı altına alır. Bu süreçte Orhan, edebiyat öğretmeni Meral ile tanışır ve ikili kısa sürede birbirlerine âşık olur. Ancak aşkları büyüdükçe, gerçeğin ağırlığı da ortaya çıkar: Orhan ve Meral, birbirine düşman iki ailenin çocuklarıdır. Bu durum, ilişkilerini imkânsız bir noktaya sürüklerken, gençler hem ailelerini kan davasından vazgeçirmeye hem de kendi aşklarını korumaya çalışır. Ancak bu mücadele, her iki taraf için de büyük bir iç çatışma yaratır. Film, Ayvalık ve Ali Bey Adası’nın atmosferinde, arabesk müzik eşliğinde ilerleyerek aşk, intikam ve kader temalarını dramatik bir şekilde işler.