Filmde, yangın Mehmet, uzun bir hapis hayatının ardından özgürlüğüne kavuşur ve cezaevinde geçirdiği süreçte kabadayılığı bırakıp dini bir yaşama yönelir. Hayatını yeniden kurmaya çalışan Mehmet’in en büyük amacı, yıllardır ayrı kaldığı oğlu Ali’yi bulmaktır. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra oğluna ulaşan Mehmet, kimliğini gizleyerek onunla yakınlaşmaya çalışır. İkili, Safranbolu’da bir lunaparkta çalışmaya başlar ve zamanla aralarında güçlü bir baba-oğul bağı oluşur. Ancak geçmiş, onları rahat bırakmaz. Çocuğun annesi Zeynep’in ortaya çıkmasıyla eski yaralar yeniden açılır ve aile içinde büyük bir yüzleşme yaşanır. Bu durum hem duygusal hem de dramatik çatışmaları beraberinde getirir. Öte yandan Mehmet’in eski düşmanı Kara Haydar da hâlâ hayattadır ve geçmiş hesaplaşmalar devam etmektedir. Mehmet, bir yandan oğluna iyi bir gelecek kurmaya çalışırken diğer yandan eski karanlık hayatının gölgesinden kurtulmaya uğraşır. Film, fedakârlık, baba sevgisi ve geçmişle hesaplaşma temalarını yoğun bir dramla işler.