Filmde, Kemal, aslında gizli görevde olan bir polistir ve uyuşturucu çetelerinin içine sızarak suç örgütünü çökertmeye çalışır. Bu süreçte çete lideri Kadir’den haraç isteyerek güven kazanmayı hedefler ve böylece örgütün içine daha fazla girer. Kadir’in bu talebi reddetmesiyle aralarında açık bir düşmanlık başlar. Aynı zamanda “Kont” lakaplı rakip çete lideri, bu çatışmayı fırsata çevirerek Kemal ile iş birliği yapar ve güç dengeleri iyice karışır. Öte yandan Kemal’in sözlüsü Güner ile ilişkisi de bu kaosun içinde yıpranır. Güner’in Kadir’in oğlu Cemil ile karşılaşması, olayları sadece suç çatışması olmaktan çıkarıp bir aşk ve namus meselesine dönüştürür. Çeteler, Kemal’in aslında polis olduğunu öğrenince onu ortadan kaldırmak için ölüm emri verir. Finalde yaşanan büyük çatışmada ise beklenmedik bir gerçek ortaya çıkar ve tüm karakterler arasında gizli bir aile bağı olduğu anlaşılır. Ancak bu kavuşma anı, trajik bir çatışmayla gölgelenir ve hikâye dramatik bir sonla biter.