Filmde, Üç kabadayı, arkadaşları Kemal’in karısının iftirasıyla haksız yere katil damgası yemesi üzerine onun suçsuzluğunu kanıtlamak için harekete geçer. İstanbul’a yeni gelen ve cesaretiyle dikkat çeken Osman da bu ekibe katılır ve olayların çözümünde önemli bir rol üstlenir. Araştırma ilerledikçe ekip, pavyon sahibi Mümtaz ve çevresindeki adamların bu işin içinde olabileceğini düşünerek pavyon dünyasına sızar ve komediyle karışık bir kovalamaca başlar. Bu süreçte Osman, pavyon şarkıcısı Neriman’a âşık olurken, aynı zamanda ailesinin onu başka biriyle evlendirme isteğiyle de karşı karşıya kalır. Hem aşk hem de suçun çözümü arasında sıkışan Osman, kabadayılarla birlikte gerçek katili ortaya çıkarmaya çalışır. Film boyunca dostluk, yanlış anlaşılmalar ve kabadayıların kendine özgü diyalogları hikâyeye hem gerilim hem de mizah katarak ilerler.