Filmde, Müslüm ve kız kardeşi Ayşe, ağır hastalanan annelerini kurtarmak için köylerinden İstanbul’a gelir ve amcaları Hasan’ın yanına yerleşir. Ancak annenin tedavisi için gereken yüksek para, Müslüm’ü büyük bir çaresizliğe sürükler. Bu süreçte pavyonda çalışan Alev, Müslüm’ün durumuna dayanamaz ve kolundaki altınları satarak ona yardım eder. Tüm çabalara rağmen anne kurtarılamaz ve hayatını kaybeder, bu da iki kardeşi derin bir yıkıma uğratır. Yaşanan acının ardından Alev’in desteğiyle İstanbul’da kalmaya karar veren Müslüm, geçimini sağlamak için pavyonlarda saz çalmaya başlar. Bu ortamda hem hayata tutunmaya çalışır hem de Alev’le arasında duygusal bir bağ oluşur. Ancak gece hayatının sert koşulları, yoksulluk ve mücadele, Müslüm ile Ayşe’nin hayatını yavaş yavaş değiştirir ve onları bambaşka bir dünyaya sürükler.