Filmde, Fakir bir genç şarkıcı olan Nermin, müzik grubuyla birlikte sokaklarda ve küçük gazinolarda çalışarak hayata tutunmaya çalışır. Sahne aldığı her yerde onu uzaktan sessizce izleyen, ağırbaşlı ve gizemli bir adamın varlığını fark eder. Bir süre sonra bu adam, Kemal, cesaretini toplayarak Nermin’in karşısına çıkar ve onunla tanışır. Kibar, ölçülü ve güven veren tavırlarıyla Nermin’in kalbini kazanır ve ikili arasında kısa sürede derin bir aşk başlar. Kemal, Nermin’e kendisini sıradan bir işte çalışan, kendi halinde biri olarak tanıtır. Nermin de onun bu sade hayatına inanır ve ilişkileri hızla evlilik hazırlıklarına doğru ilerler. Ancak mutlulukları, Nermin’in Kemal hakkında gerçeği öğrenmesiyle sarsılır. Kemal’in aslında “Dadaş Kemal” olarak bilinen, yeraltı dünyasında korkulan bir kabadayı olduğu ortaya çıkar. Bu gerçek, Nermin’in tüm hayallerini yıkar ve onu büyük bir ikileme sürükler. Nermin, böyle karanlık bir dünyanın içinde olamayacağını söyleyerek ilişkiden çekilir. Kemal ise onu kaybetmemek için kabadayılığı tamamen bırakmaya ve silahını gömmeye karar verir. Aşkı uğruna temiz bir hayat seçmeye çalışsa da, bu karar geçmişinin peşini bırakmasını sağlamaz. Eski düşmanları ve hesaplaşmaları bitmemiş yeraltı bağlantıları, Kemal’in zayıf anını fırsat bilerek yeniden ortaya çıkar. Artık Kemal hem Nermin’e verdiği sözü tutmaya hem de kendisini yok etmek isteyen düşmanlara karşı ayakta kalmaya çalışmak zorundadır. Film, bir yandan imkânsız bir aşkın fedakârlığını, diğer yandan geçmişten kaçmanın mümkün olmadığı karanlık bir dünyayı dramatik bir şekilde anlatır.