Filmde, Zengin iş adamı Feridun Bey’in ölümünden sonra genç eşi Şaziye, üvey oğlu Osman tarafından suçlanarak aile içinde büyük bir düşmanlığın merkezine yerleşir. Aldığı gizemli tehditler yüzünden tüm aileyi vasiyet için köşkte toplar, ancak tam o sırada elektriklerin kesilmesiyle bir cinayet işlenir. Cinayet sonrası herkes, Şaziye’den nefret ettiği bilinen Osman’ı suçlar ve Osman hapse gönderilir. Burada kendisine tıpatıp benzeyen “Arap Osman” ile tanışması, onun suçsuzluğunu kanıtlamak için bir fırsata dönüşür. Osman, hapishaneden kaçmayı başararak köşke geri döner ve olayın arkasındaki aile içi entrikaları, gizli düşmanlıkları ve şüpheli ilişkileri araştırmaya başlar. Her adımda yeni bir sır ortaya çıkarken gerçek katilin kimliği giderek açığa çıkar ve hikâye büyük bir yüzleşmeyle son bulur.