Filmde, Sevda, İstanbul’da bir gazinoda çalışan ve gazinonun şarkıcısı Önder ile ilişki yaşayan genç bir kadındır. Ancak Önder’in ilgisizliği ve sevgisiz tavırları nedeniyle hayatından memnun değildir. Bir süre sonra her şeyi geride bırakarak İstanbul’dan ayrılır ve sakin bir köye yerleşir. Burada, türküleri ve temiz kalbiyle tanınan Çoban Ali ile tanışır. Ali’nin samimiyeti ve içtenliği, Sevda’nın köyde kalmaya karar vermesinde önemli rol oynar. Fakat zamanla yaşanan bir yanlış anlaşılma, köydeki dengeleri bozar. Ali’nin sevgilisi Ceylan, Sevda ile Ali arasında farklı bir ilişki olduğunu düşünür ve büyük bir üzüntü yaşar. Bu olayın ardından hastalanan Ceylan’ın tedaviye ihtiyacı olur. Onu kurtarmak isteyen Çoban Ali, gerekli parayı bulabilmek için İstanbul’a gitmek zorunda kalır ve Sevda’nın çalıştığı gazinoda şarkıcılık yapmayı kabul eder. Böylece hikâye, fedakârlık, aşk ve yanlış anlaşılmalar etrafında gelişen duygusal bir mücadeleye dönüşür.