Filmde, Mıstık, ölümcül hastalanan annesini kurtarabilmek için köyünden çıkar ve ülkenin diğer ucundaki efsanevi şifayı bulmak üzere zorlu bir yolculuğa başlar. Yol boyunca türlü sakarlıklar ve talihsizlikler yaşarken, farkında olmadan zalim bir kralın hüküm sürdüğü bölgeye girer. Burada haksız yere yakalanır ve sarayın zindanına atılır. Ancak kıvrak zekâsı ve tesadüflerle dolu şansıyla zindandan kaçmayı başarır. Kaçışının ardından sarayın içinde gizlenirken kendini büyük bir taht kavgasının ve entrikaların ortasında bulur. Sarayda karşılaştığı güzel bir kadınla arasında bir yakınlaşma oluşur. Bu kadın ve zindandaki diğer mazlumların yardımıyla Mıstık, hem kralın baskıcı düzenine karşı küçük çaplı bir direniş başlatır hem de annesini kurtaracak şifaya ulaşmak için plan yapar. Acımasız saray adamı ve muhafızlar Mıstık’ın peşine düşerken, o her defasında absürt ve komik yöntemlerle kurtulmayı başarır. Film, hem annesini kurtarma mücadelesini hem de saraydaki adaletsiz düzene karşı verilen eğlenceli direnişi bir arada anlatır.