Filmde, İstanbul’un yoksul gecekondu mahallelerinde büyüyen küçük bir çocuk, zorlu sokak hayatının içinde ayakta kalmaya çalışır. Bir süre sonra annesinin aslında bir gece kulübünde şarkıcılık yaptığını öğrenir ve bu gerçeği kabullenemeyerek ona karşı büyük bir öfke ve kırgınlık besler. Kendisini terk edilmiş hisseder ve hayatı daha da sertleşir. Tam bu dönemde, serseri gibi görünen ama aslında iyi kalpli bir adamla tanışır. Bu adam, çocuğun yalnızlığını fark eder ve onu korumaya başlar. Aralarında zamanla güçlü bir dostluk oluşur. İyi yürekli adam, çocuğu sokakların tehlikelerinden uzaklaştırmak, ona doğru bir yol göstermek ve hayatını düzene sokmak için mücadele eder. Aynı zamanda anne ile oğul arasındaki kırgınlığı çözmeye çalışarak, onları yeniden bir araya getirecek bir köprü olmaya çalışır.