Filmde, Pavyonda şarkıcılık yapan Leyla Serap, sevdiği genç adamı korumak için belalı bir adamı öldürür ve hayatı altüst olur. Bu olaydan sonra hem suçluluk hem de korku içinde yaşamaya başlar. Kardeşi Murat ise yaşananları öğrenince hem kardeşini korumak hem de intikam almak amacıyla Leyla’ya yaklaşır. Onu çözmek ve kardeşinden uzaklaştırmak için kurduğu plan, Leyla ile arasında yapay bir yakınlık doğurur. Ancak Murat, Leyla’yı tanıdıkça onun düşündüğü gibi biri olmadığını, aslında fedakâr ve yaralı bir kadın olduğunu fark eder ve planı kontrolden çıkar. Zamanla Murat’ın duyguları gerçek bir aşka dönüşürken, kardeşinin bağlılığı ve kendi vicdanı arasında büyük bir çatışma başlar. Film, yanlış anlaşılmalar ve tutku içinde sıkışan karakterlerin trajik bir hesaplaşmasına doğru ilerler.