Filmde, Kıbrıs’tan İstanbul’a gelen Murat, yeteneği sayesinde kısa sürede gece hayatında tanınan bir müzisyen olur. Bu süreçte Gül ile tanışır ve büyük bir aşkla evlenirler. Ancak doğum sırasında Gül’ün hayatını kaybetmesi, Murat’ı derin bir yıkıma sürükler. Acıyla baş edemeyen Murat, yeni doğan oğlunu İstanbul’da bırakarak ortadan kaybolur ve yıllarca Anadolu’yu dolaşır. Bu sırada çocuk annesiz ve babasız büyür, zamanla babasına karşı büyük bir öfke ve kırgınlık geliştirir. Çocuğun bakımını üstlenen mürebbiye, hem onun hem de Murat’ın hayatındaki kopukluğu gidermeye çalışır. Aradan yıllar geçtikçe geçmişin yaraları daha da büyür. Sonunda Murat geri döner ve oğluyla yüzleşmek zorunda kalır. Bu karşılaşma büyük bir çatışmaya dönüşse de, geçmişin sırları ve mürebbiyenin çabasıyla baba-oğul arasında yavaş yavaş bir bağ yeniden kurulmaya başlar.