Film, babasını kaybeden Adnan’ın eski dost Mümtaz Bey’in köşküne sığınmasıyla başlar. Ancak Mümtaz Bey onu doğrudan köşke almak yerine bahçıvan Suphi’nin yanında çalıştırır. Bu durum Adnan’ın köşkte hem sınıfsal ayrımı hissetmesine hem de yeni bir hayata uyum sağlamaya çalışmasına neden olur. Köşkün kızı Evrim ile zamanla yakınlaşan Adnan arasında güçlü ama imkânsız bir aşk doğar. Evrim’in zengin çevresi ve nişanlısı Yavuz, bu ilişkiyi imkânsız hale getirir. Adnan ise yaşadığı duygusal baskı ve sorumluluk hissiyle köşkü terk eder. İstanbul’a giden Adnan, müzik yeteneği sayesinde gazinolarda sahne almaya başlar ve kısa sürede ünlü bir sanatçıya dönüşür. Ancak şöhretle birlikte hayatına giren Neşe, Adnan’ın Evrim’le olan bağını kıskançlık ve entrikalarla zorlamaya başlar. Evrim’in geçirdiği büyük bir trafik kazası ve yanlış anlaşılmalar, iki aşığı uzun süre birbirinden uzaklaştırır. Tüm engeller ve dramatik olayların ardından gerçekler ortaya çıkar ve Adnan ile Evrim, aşklarını tüm zorluklara rağmen yeniden bulur.