Filmde, Cemal, uzun yıllar süren hapis hayatının ardından İstanbul’a gelir ve burada pavyonda çalışan Perihan ile karşılaşır. Perihan’ın, geçmişte kaybettiği büyük aşkı Aysel’e tıpatıp benzemesi Cemal’i hem duygusal hem de zihinsel olarak sarsar ve onu bu kadını kurtarma fikrine sürükler. Cemal, Perihan’ı bulunduğu karanlık ortamdan çıkarıp ona yeni, temiz bir hayat kurmak ister ve tüm karşı çıkmalara rağmen bu kararından vazgeçmez. Onu geçmişinden koparıp memleketine götürme ve ailesiyle yeni bir başlangıç yapma hayali kurar. Ancak Perihan, yaşadığı hayatın etkisiyle Cemal’e karşı temkinli ve mesafeli davranır. İçinde bulunduğu pavyon dünyası ve çevresindeki tehlikeli insanlar, bu ilişkiyi sürekli baskı altında tutar ve Cemal’in çabalarını zorlaştırır. Zamanla aralarında güçlü ama kırılgan bir bağ oluşur; Cemal’in kurtarma isteği ile Perihan’ın geçmişten kaçma korkusu çatışır. Bu durum, hem duygusal hem de fiziksel olarak tehlikeli bir sürecin kapısını açar ve ikisini geri dönüşü zor bir hesaplaşmaya sürükler.