Filmde, İbrahim, amcasının öldürülmesi üzerine İstanbul’daki hayatını bırakıp memleketine döner ve aşiretin başına geçer. Yüz yıllardır süren Karaçadırlılarla olan toprak ve kan davası, mahkeme kararının da etkisiyle daha da büyür ve iki aile arasındaki düşmanlık iyice keskinleşir. Bu gerilimin ortasında İbrahim, düşman aşiretin kızı Zeynep’e aşık olur ve imkânsız bir ilişkiye sürüklenir. Aynı zamanda İbrahim’in kız kardeşi Fatma ile Karaçadırlı Halil de birbirlerine gönül verir. Böylece iki farklı yasak aşk, bitmeyen düşmanlığın ortasında filizlenir. Her iki çift de ailelerinin baskısına ve kan davasının gölgesine rağmen birlikte olabilmek için büyük bir mücadele verir.