Filmde, Kamber Ağa köyde zalimliğiyle herkese baskı kuran güçlü bir ağadır ve karşı çıkanları acımasızca cezalandırır. Askerden dönen Memet, bu düzene boyun eğmez ve köydeki zulme karşı durur. Köylüler Kamber Ağa’dan korktukları için onun acısını yeğeni Sabahat’tan çıkarır, ancak Memet Sabahat’a diğerlerinden farklı yaklaşır ve ikili arasında bir aşk doğar. Bu durum Kamber Ağa’nın öfkesini daha da artırır ve Memet’in annesini öldürerek intikam alır. Bu büyük trajediden sonra Memet, adaleti kendi yolu ile aramak için dağa çıkar ve eşkıya olur. Sabahat ise amcasının tarafında kalmak ile sevdiği adamın yanında olmak arasında zor bir seçimle karşı karşıya kalır. Hikâye, aşk, intikam ve zulüm arasında sıkışan karakterlerin trajik mücadelesiyle devam eder.