Filmde, Ali, askerlik görevini tamamlayıp köyüne döndüğünde, köyün zalim ağası Zalımoğlu’nun halk üzerindeki baskısını ve zulmünü daha da artırdığını görür. Adalet duygusu güçlü ve cesur bir genç olan Ali, bu düzene boyun eğmeyi reddeder. Köye dönüşünden kısa bir süre sonra Zalımoğlu’nun güzeller güzeli kızı Nazlı ile tanışır. İlk görüşte birbirlerine aşık olan iki genç, tüm engellere rağmen gizlice buluşarak aşklarını yaşamaya çalışırlar. Ancak Ali’nin ağanın haksızlıklarına karşı çıkması ve Nazlı ile olan ilişkisi, Zalımoğlu’nun büyük öfkesine neden olur. Kızının bir köylüyle, üstelik kendisine meydan okuyan bir gençle birlikte olmasını kabul etmeyen ağa, Ali’yi köyden uzaklaştırmak için türlü tuzaklar kurar ve adamlarını onun üzerine salar. Nazlı ise babasının baskılarına, tehditlerine ve eve kapatılmasına rağmen Ali’ye olan sevgisinden vazgeçmez. Aşkları ile zalim düzen arasında sıkışan iki genç, giderek büyüyen bir mücadelenin içine sürüklenir. Film, aşk, başkaldırı ve fedakârlık temaları etrafında gelişen, trajik olaylarla dolu bir hikâyeyi anlatır.