Under Your Spell

Eski bir çiftçi ve kovboy olan Anthony Allen artık tanınmış bir şarkıcı ve yıldızdır. Ünlü yıldızın menajeri de en az kendisi kadar başarılıdır, Allen'ın altından kalkabileceğinden daha fazla konser ve etkinlik ayarlamaktadır. Bu yüzden Allen eski mesleğine geri döner. Bu gelişme menajeri Petroff'u olduğu gibi sosyetik Cynthia Drekel'ı da oldukça zor bir durumda bırakır. Drekel, şarkıcı Anthony Allen üzerine bir iddiaya girmiştir. Eğer Allen'ı, kendi ettiği bir partide şarkı söylemeye ikna ederse iddiayı kazanacaktır. Eğer edemezse, kendisiyle evlenmek isteyen Raul Du Rienne ile evlenmek zorunda kalacaktır. Raul Du Rienne ise büyük ölçüde kadının parası için onu takip etmekte olan genç ve sıradan bir adamdır. Şimdi Cythia'nın yapması gereken şey Allen'ı bulup onu tekrar sahnelere dönmeye ikna etmektir.