Balada Triste De Trompeta

1937 yılında İspanyol sivil savaşının ortasında, sirkte çalışan mutlu bir palyaçonun performansı askerler tarafından kesilir. Onun kostümü üzerindeyken ulusal askerlere karşı bıçağını çıkarır ve tek başına birliği alt eder. 1973 yılında Franco rejiminin sonlarındadır. Palyaçonun oğlu Javier, babasının yolundan ilerlemeyi hayal ederken hayatı boyunca çok fazla trajediye şahit olduğundan dolayı yalnızca basit bir komedi palyaçosu olmasın ötesinde üzgün bir palyaço rolüne bürünmüştür. Javier, tuhaf karakterlerle arkadaşlık kuracağı ir sirkte üzgün palyaço olarak çalışmaya başlar. Sirkteki mutlu palyaço olan Sergio tarafından taciz edilmeye ve aşağılanmaya başlar. Javier için bu sirk aynı zamanda Sergio’nin eşi olan göz kamaştırıcı akrobat Natalia tanıştığı yerdir. Javier, Natalia’ya derni bir aşk ile bağlanır ve Segio’nun bastırılamayan kıskançlığı, zalimliği ve vahşiliğinden onu kurtarmaya çalışır. Natalia Javier’a olan çekimi ie Segio’ya olan arzusu arasında kalır.