90'ların sonlarında Kuzey Kaliforniya'da, 13 yaşındaki Pakistan asıllı Amerikalı İlyas büyük bir krizle karşı karşıyadır: Ailesi onu rahat İslami özel okulundan almıştır ve şimdi devlet okulunda yaşamaya başlamak zorundadır. İlyas'ın devlet okuluna katılma korkuları, ergenlik öncesi bıyığı nedeniyle yaşadığı güvensizliklerle daha da artar. İlyas eski okuluna geri dönmek için komik bir plan yapar, ancak aynı zamanda kendini de kabul etmeyi öğrenmelidir.
2:06