Alice to Therese no Maboroshi Kôjô

14 yaşındaki Masamune, bir çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın tüm kaçış yollarını kapatmasının ardından zamanın akışının durma noktasına geldiği bir şehirde yaşıyor. Bir gün her şeyin normale döneceğini uman kasaba, hiçbir şeyin değiştirilemeyeceği kuralını koyar ve Masamune günlerini depresyonda geçirir. Bir gün, ondan daha büyüleyici ve esrarengiz sınıf arkadaşı Mutsumi onu çelik fabrikasındaki yüksek fırına götürür. Orada konuşamayan ve vahşi bir kurt gibi davranan Itsumi'yi bulur. Masamune'nin iki kızla karşılaşması dünyanın dengelerini bozmaya başlar.