Başarılı ama sorunlu bir siyahi iş insanı olan Clay, evliliklerini kurtarmak için eşi Kaya ile terapi seanslarına katılır. Ancak gizemli terapistleri göründüğü gibi değildir ve seansların dışında beklenmedik bir şekilde Clay'in karşısına çıkar. New York metrosunda Clay, hayatını yavaş yavaş altüst etmeye başlayan baştan çıkarıcı ama uğursuz beyaz bir yabancı olan Lula ile karşılaşır. Clay, karısına geri dönmek, parçalanmış ruhunu iyileştirmek ve geceyi atlatmak için bu karşılaşmanın ardındaki gerçeği keşfetmelidir.
2:09