Natalie Miller çocukluğundan beri kendini çirkin bir ördek yavrusu sanmıştır. Annesinin büyüyünce güzel olacağına dair cesaretlendirmelerine rağmen, Natalie bunun gerçekleşeceğine asla inanmamıştır. Greenwich Village'da eksantrik bir ev sahibinden bir daire kiralar ve Topless Bottom Club'da işe girer. İşe motosikletle gider, dairesini bir geyik başıyla süsler ve dairesine ulaşmak için asansörle inip çıkar. Orada Natalie, sanatçı David ile tanışır ve David'in evli olduğunu öğrenmeden önce ikisi arasında bir aşk ilişkisi başlar.