Büyücü Gray Alys, kraliçesinin emriyle efsanevi “Kayıp Topraklar”a gönderilir. Görevi, büyü gücüne yeni bir form eklemek ve bir kurt adama dönüşmenin sırrını öğrenmektir. Ancak bu zorlu yolculuk, yalnızca bilgi ve yetenek değil, cesaret ve sadakat de gerektirir.
Gray Alys, yol boyunca sadece büyülü yaratıklarla değil, kendi içsel çatışmaları ve kararlarıyla da yüzleşmek zorunda kalır. Onun en büyük destekçisi ise, deneyimli ve korkusuz bir avcı olan Boyce’tur. Bu ikili, Kayıp Topraklar’a ulaşmak için karanlık ormanlardan, efsanevi canavarların yaşadığı vadilerden ve ölümcül tuzaklarla dolu geçitlerden geçmek zorundadır.