Yunanistan'da, annesi tarafından büyütülen Michael Morbius, oldukça nadir görülen ve kendisini çok güçsüz bırakan bir kan hastalığına yakalanır. Sağlığı için endişelenen annesinin onu çoğu zaman içeride tutması nedeniyle dış dünyaya ve yaşıtlarına yabancılaşan Michael, yalnızca zaman zaman tek arkadaşı olan Emil Nikos ile oynama şansı elde eder. İki arkadaş üniversite eğitimleri boyunca, Michael'ın hastalığına bir tedavi bulmak için uğraşırlar. Bir yarasa türü olan "vampir yarasa" kanıyla yaptıkları bilimsel çalışma onlara Nobel kazandırır fakat tedavide işe yaramaz. Giderek kötüye giden durumunu düzeltmek için her şeyi göze alan Michael, vampir yarasa kanı ve elektroşok içeren deneysel bir tedaviye başlar.
