Film, Mustafa’nın çocukluğunda yaşadığı trajediyle başlar: Babası, bir oryantal dansçıya aşık olur, çıkan bir kavgada yanlışlıkla bir adamı öldürür ve hapse girer; annesi ise aynı gün intihar eder. Küçük Mustafa, bir anda yapayalnız kalır ve babasını affedilmez bir suçlu olarak görür. Babasının ona bıraktığı silah, yaşattığı acıların hesabını sorma niyetini simgeler, fakat dedesi ona babasının öldüğünü söyler. Gerçekler, yirmi yıl sonra ortaya çıkar: Babası, ailesini terk ettiği kadın yüzünden işlediği cinayetle hapse girmiştir. Mustafa, eski öfkesini yeniden hissederek babasını bulmak için İstanbul’a gider; ancak kimi aradığını bile bilmez. İçine düştüğü karanlık ve kirli dünyada, tek tutunabileceği şey Sevgi olacaktır.