Film, kan davasının gölgesinde büyüyen Murat’ın iç çatışmaları ve imkânsız aşkları etrafında şekillenen trajik bir hikâyeyi anlatır. Küçük yaşta babasını kaybeden Murat, ailesinin aksine bu durumu kabullenemez ve içinde büyüttüğü intikam duygusuyla yaşamını sürdürür. Bu sırada köyün zalim kabadayısı Ali’den kaçan Zeynep’in Murat’ın evine sığınması, onun hayatında yeni bir umut doğurur; ancak Murat’ın ağabeyi Osman’ın da Zeynep’le evlenmek istemesi, Murat’ı derin bir çıkmaza sürükler. Ali’nin kurduğu pusuda Murat’ın ağabeyinin öldürülmesiyle kan davası yeniden alevlenir; Ali’nin hapisten çıkmasıyla şiddet daha da tırmanır. Töre ve aile onurunu her şeyin üstünde tutan anne figürünün de etkisiyle olaylar kaçınılmaz bir sona sürüklenir. Finalde Murat ile Ali’nin karşı karşıya geldiği ölümcül hesaplaşma, her iki tarafın da yok olmasıyla sonuçlanır; geriye ise yalnızca acı, kayıp ve anlamsız bir kan davasının yıkımı kalır.