Filmde, Ali, dedesi ve kardeşiyle mütevazı bir hayat sürerken sesi ve yakışıklılığıyla dikkat çeker ama kalbini henüz kimseye kaptırmamıştır. Kardeşinin öğretmeni Gülsen ile tanışınca ona ilk görüşte âşık olur ve Gülsen’in ilgisini yanlış yorumlayarak aralarında karşılıklı bir aşk olduğunu sanır. Zamanla Ali, Gülsen’e yakınlaşmaya çalışsa da onun aslında başka biriyle nişanlı olduğunu öğrenir ve büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Aşk acısını müzikle dışa vuran Ali’nin hikâyesi, hüzünlü şarkılar eşliğinde ilerler ve film, imkânsız bir aşkın kabullenilmesiyle duygusal bir şekilde sona erer.