Filmde, kaçakçılık suçundan idama mahkûm edilen Enver, ölmeden önce küçük oğlu Kemal’i en güvendiği arkadaşı Nazım’a emanet eder. Ancak Nazım bu emaneti koruyamaz ve Kemal küçük yaşta kaybolur. Yıllar sonra Kemal, kendi başına büyüyerek bir araba tamircisi olur. Kemal, Zeynep ile evlenmeyi planlarken iş nedeniyle şehir dışına gitmek zorunda kalır. Bu süreçte geçim sıkıntısı yaşayan Zeynep, Nazım’ın işlettiği gazinoda çalışmaya başlar. Zamanla Nazım, Zeynep’e âşık olur ve onun Kemal ile olan ilişkisini bitirmeye çalışır. Kemal geri döndüğünde, kendisine emanet edilmesi gereken kişiyle aynı kadına âşık olduğunu öğrenir. Bu durum, geçmişin yüküyle birlikte büyük bir dostluk, aşk ve ihanet çatışmasına dönüşür.