Filmde, Kemal, aslında bir polis olmasına rağmen uyuşturucu dünyasına sızmak için kendini suçlu gibi gösterir ve yeraltı piyasasında faaliyet göstermeye başlar. Amacı, kimliği gizli olan ve herkesin korktuğu “Şef” adlı çete liderini ortaya çıkarmaktır. Bu süreçte Kemal, Şef’e bağlı çalışan kadınlar aracılığıyla bilgi toplamaya çalışır. Ancak her seferinde bu kişiler susturulur ve Kemal gerçeğe ulaşmakta zorlanır. Aynı zamanda sevgilisi Güner, Kemal’i bu tehlikeli hayattan uzaklaşmaya ikna etmeye çalışır. Kemal, Şef’in kurduğu tuzaklarla mücadele ederken hem görevine hem de duygularına sıkışır. Gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkarken, en büyük şok finalde yaşanır. Kemal’in peşinde olduğu Şef’in aslında sevgilisi Güner olduğu anlaşılır. Bu büyük yüzleşme trajik bir sona yol açar ve Kemal, sevdiği kadını kendi elleriyle kaybeder.