Milattan önce 221-206 yılları arasında Çin'de hüküm süren Qin Hanedanlığı'nın çöküş dönemidir ve çıkan büyük isyanla büyük bir kaos ortamı oluşur. İsyan ordusunu yöneten Liu Bang ve Xiang Yu yakın bir zamana kadar kralın hizmetinde çalışan iki yakın arkadaştır. Ancak çıkan isyan sonucu ikisinin arasında büyük bir rekabet başlayacak ve bu durum yalnızca ikisinin değil, birçok insanın kaderini belirleyecektir.