Sürdürdüğü bir uyuşturucu operasyonunda işlerin yolunda gitmemesi sonucunda Joey Gazelle, kirli bir polisi vuran bir silahın ortadan kaldırılması ile görevlendirilir. Ancak işler pek yolunda gitmez. Umulmadık bir anda komşusunun çocuğu silahı çalar ve o silahı, kendisine kötü davranan babasını vurmak için kullanır ve ...
Neol Baba’nın aslında hiç de tanıdığımız gibi biri olmadığı ortaya çıkar. O herkesin heyecanla görmeyi beklediği, iyi çocuklara oyuncaklar veren, kocaman bir gülümsemeyle neşe dağıtan yaşlı bir adam değildir. Aslında o bir şeytandır ve bu zaman boyunca iyi biri olmasını sağlayan şey ise bir melekle girdiği bahsi ...