Gülen Adam

Kışın en sert fırtınaları eserken, Ursus isimli renkli kişilikli bir gösteri sanatçısı karavanın içinde bir yerden diğerine yolculuk etmektedir. Bu esaslı fırtınada karşılaştığı iki yetim çocuğu da yanına alır. Gwynplaine, yüzüne sürekli gülüyormuş izlenimini kazandıran ilginç bir yara izi taşıyan bir genç adam; Dea ise görme yetisini kaybetmiş olan bir kızdır. Aradan birkaç yıl geçer. Bu üç kişilik grup artık şovlara birlikte çıkmaktadır. Tek kişilik şovundan sonra Gwynplaine tam bir yıldıza dönüşmüştür. Herkes bu 'Gülen Adam'ı görmek için yanıp tutuşmakta; bu gülümsemeye bir kez tanık olan tüm kalabalıklar ise anında dağılmaktadır. Bu başarı, genç adam için şöhret ve servetin kapılarını açarken kendisini olduğu gibi ve olduğu kişi olduğu için seven iki kişiden, Ursus ve Dea'dan uzaklaşmasına neden olur.